图32 2015年各类特、一级施工总承包企业应收工程款排序
在48个类别的专业承包企业中,应收工程款增长较快的是电梯安装工程和土石方工程专业承包企业,分别增长了 203.94%和113.76%。降幅最大的是公路路基工程和水利水电机电设备安装工程专业承包企业,分别下降66.41%和58.26%(表11)。
表11 按专业类别分类的一级专业承包企业应收工程款对比表
指标
专业分类 |
应收工程款(万元) |
2015年 |
2014年 |
同比增长
(%) |
48个专业类别合计 |
23929810 |
21636467 |
10.60 |
增长较快
的
专业类别 |
电梯安装工程 |
132379 |
43554 |
203.94 |
土石方工程 |
745228 |
348631 |
113.76 |
特种专业工程 |
8232 |
4314 |
90.82 |
水工建筑物基础处理工程 |
22893 |
12937 |
76.96 |
火电设备安装工程 |
125017 |
71984 |
73.67 |
负增长
较大
的专业类别 |
港口与海岸工程 |
28710 |
48060 |
-40.26 |
河湖整治工程 |
14574 |
25785 |
-43.48 |
环保工程专业 |
101317 |
196719 |
-48.50 |
水利水电机电设备安装工程 |
14614 |
35009 |
-58.26 |
公路路基工程 |
44660 |
132967 |
-66.41 |
(二)按企业资质等级分析
从7815家企业2015年各项主要指标的占比情况看,施工总承包特级、施工总承包一级和专业承包一级的排列位次完全相同,均为第2、1、3位。从各项指标的增长情况看,施工总承包特级企业新签工程承包合同额、营业收入、房屋建筑施工面积、利润总额的增幅均高于施工总承包一级和专业承包一级企业,其行业龙头作用比较突出。施工总承包一级企业2015年建筑业总产值和房屋建筑竣工面积的增幅上升到第1位,其他指标的增幅均处于施工总承包特级企业和专业承包一级企业之间,企业发展状况稳中有进,但其应收工程款也上升到第1位,值得警惕。专业承包一级企业2015年各项指标的增幅均低于施工总承包特级企业和施工总承包一级企业,建筑业总产值、营业收入、房屋建筑施工面积、房屋建筑竣工面积和利润总额都出现了负增长,应当在开拓市场方面进一步加大力度(表8)。
指标 |
施工总承包特级 |
施工总承包一级 |
专业承包一级 |
2015年 |
增幅(%) |
占比(%) |
2015年 |
增幅(%) |
占比(%) |
2015年 |
增幅(%) |
占比(%) |
新签工程承包合同额(亿元) |
38644 |
3.86 |
32.86 |
71394 |
-0.92 |
60.70 |
7578 |
-9.27 |
6.44 |
建筑业总产值(亿元) |
30124 |
3.13 |
28.01 |
69364 |
3.70 |
64.50 |
8048 |
-2.63 |
7.48 |
营业收入(亿元) |
28221 |
3.16 |
28.61 |
62147 |
2.19 |
63.00 |
8274 |
-2.35 |
8.39 |
房屋建筑施工面积(万平方米) |
263037 |
6.29 |
32.32 |
533573 |
4.51 |
65.55 |
17335 |
-11.82 |
2.13 |
房屋建筑竣工面积(万平方米) |
58629 |
-0.62 |
24.39 |
172404 |
7.68 |
71.71 |
9371 |
-18.58 |
3.90 |
利润总额(亿元) |
897 |
10.60 |
28.51 |
1871 |
-0.58 |
59.47 |
378 |
-7.13 |
12.02 |
应收工程款(亿元) |
5412 |
13.84 |
24.07 |
14679 |
14.50 |
65.29 |
2393 |
10.58 |
10.64 |
(三)按企业管理关系分析
从企业管理关系分析,7815家特、一级企业中,省市主管的企业占91.96%,部门和中央单位主管企业(简称央企)数量占比为8.04%。从主要指标观察,省市主管企业全部指标所占比重均高于央企数量所占比重。省市主管企业新签工程承包合同额、建筑业总产值、营业收入房屋建筑施工面积、房屋建筑竣工面积和利润总额分别为央企的1.88倍、2.86倍、2.29倍、4.94倍、11.03倍和2.54倍。同时,省市主管企业的应收工程款数额为央企的2.37倍,工程款拖欠问题比较严重。从各项主要指标的增长情况来看,省市主管企业新签工程承包合同额、利润总额出现负增长,除建筑总产值增速略高于央企外,其他指标的增速都低于央企(表9)。
表9 省市主管、部门和中央单位主管企业2015年主要指标完成情况
指标 |
省市主管企业 |
部门和中央主管企业 |
2015年 |
增幅(%) |
占比(%) |
2015年 |
增幅(%) |
占比(%) |
新签工程承包合同额(亿元) |
76743 |
-4.21 |
65.25 |
40873 |
8.99 |
34.75 |
建筑业总产值(亿元) |
79668 |
3.15 |
74.08 |
27868 |
3.90 |
30.42 |
营业收入(亿元) |
68634 |
1.29 |
69.58 |
30008 |
3.90 |
30.42 |
房屋建筑施工面积(万平方米) |
676804 |
3.80 |
83.15 |
137141 |
9.12 |
16.85 |
房屋建筑竣工面积(万平方米) |
220416 |
3.80 |
83.15 |
19987 |
9.12 |
16.85 |
利润总额(亿元) |
2257 |
-2.51 |
71.72 |
890 |
13.38 |
28.28 |
应收工程款(亿元) |
15814 |
13.39 |
70.33 |
6670 |
15.16 |
29.67 |
(四)按企业注册地区分析
从大的区域分析,全国57.71%的特、一级企业集中在东部地区,其所有指标所占比重均高于企业数量所占比重,区域领先优势明显。17.18%的特、一级企业注册在西部,除应收工程款指标外,其各项指标所占比重均低于企业数量所占比重,区域发展仍比较落后。中部地区特、一级企业占全国总量的25.11%,其各项主要指标所占比重在21%~26%之间,基本上与该地区的企业数量、发展程度相匹配。从各项指标的增长情况看,前5项指标,东部地区除房屋建筑竣工面积和利润总额增幅高于中部地区外,其他指标增幅均低于中部地区。西部地区除新签工程承包合同额、建筑业总产值增幅高于东部地区,房屋建筑竣工面积增幅高于东部和中部地区外,其他指标增幅均低于东部和中部地区。应收工程款指标,东部地区增幅最高,应引起注意,西部和中部地区增幅分别居第二、第三位(表10)。
表10 东、中、西地区企业2015年主要指标完成情况
指标 |
东部地区 |
中部地区 |
西部地区 |
2015年 |
增幅(%) |
占比(%) |
2015年 |
增幅(%) |
占比(%) |
2015年 |
增幅(%) |
占比(%) |
建筑业总产值(亿元) |
66371 |
2.81 |
61.72 |
25435 |
3.30 |
23.65 |
15730 |
3.61 |
14.63 |
新签工程承包合同额(亿元) |
69130 |
-2.89 |
58.78 |
30216 |
6.42 |
25.69 |
18270 |
1.27 |
15.53 |
营业收入(亿元) |
59095 |
1.63 |
59.91 |
24669 |
5.81 |
25.01 |
14879 |
-1.98 |
15.08 |
利润总额(亿元) |
2006 |
3.35 |
63.74 |
786 |
0.26 |
24.98 |
355 |
-5.33 |
11.28 |
应收工程款(亿元) |
13128 |
16.32 |
58.39 |
5218 |
7.72 |
23.21 |
4139 |
14.72 |
18.41 |
房屋建筑施工面积(万平方米) |
539134 |
5.33 |
66.24 |
171088 |
5.80 |
21.02 |
103722 |
-0.43 |
12.74 |
房屋建筑竣工面积(万平方米) |
151386 |
4.26 |
62.97 |
56270 |
-0.87 |
23.41 |
32747 |
14.32 |
13.62 |
就全国31个省、市、自治区的情况分析:
1. 新签工程承包合同额出现负增长,17个地区特、一级企业新签工程承包合同额出现负增长
2015年,各地区特、一级建筑业企业新签工程承包合同额比上年下降4.21%,增速较上年降低10.21个百分点。云南增幅最大,达到34.94%。宁夏增幅位列第二,达到28.06。增幅达到或超过10%的地区还有黑龙江、广西、甘肃和海南,增幅分别为13.24%、12.62%、10.7%和10%;17个地区的新签合同额呈现不同程度的下降。其中,青海下降程度最大,降幅为34.71%。贵州、辽宁的降幅也超过了30%。
2.福建特、一级企业建筑业总产值增速较高,甘肃特、一级企业营业收入较大幅度增长2015年,各地区特、一级企业建筑业总产值比上年增长3.15,增速较上年下降了8.35个百分点。福建增速位居第一,达17.66%。云南、江西和广西的增速超过10%,分别为15.59%、14.36%和12.64%。13个地区的建筑业总产值出现下降。其中贵州、内蒙古、辽宁和宁夏的降幅超过20%,分别下降了28.42%、26.55%、25.94%和21.72%。
2015年,各地区特、一级企业营业收入比上年增长1.29%,增速较上年降低了8.71个百分点。甘肃以25.05%的营业收入增幅位居第一,营业收入增幅较大的地区还有江西、安徽、福建和云南,分别达到21.70%、17.63%、17.06%和16.50%。15个地区企业的营业收入出现负增长,其中内蒙古、四川、辽宁和青海的营业收入降幅超过或接近20%,分别下降了26.10%、24.05%、22,68%和19.78%。
3.云南特、一级企业房屋建筑施工面积增幅领先,广西特、一级企业房屋建筑竣工面积增幅优势明显2015年,各地区特、一级企业房屋建筑施工面积增长3.80%,比上年降低了2.4个百分点。云南以16.71%的增速位居第一。河南、天津、贵州和江苏的增速都在15%以上,分别为16.47%、16.14%、15.43%和15.40%。16个地区的特、一级企业房屋建筑施工面积出现下降,其中,黑龙江、宁夏、辽宁和内蒙古的降幅超过15%,分别下降了26.52%、20.43%、18.90%和17.92%。
2015年,各地区特、一级企业房屋建筑竣工面积增长2.85 %,比上年降低了3.85个百分点。广西以42.99%的增速稳居第一位。天津、青海、陕西、海南和云南的增速都在20%以上,分别为34.91%、26.09%、25.18%、23.70%和20.00%。13个地区的房屋建筑竣工面积出现不同程度的下降,其中河南、山东、吉林和辽宁的降幅均超过了10%,分别为16.86%、15.09%、13,37%和10.16%。
2015年,各地区特、一级建筑业企业利润总额下降2.52%,较上年降低了12.22个百分点。利润总额增幅较大的地区是云南、贵州和上海,分别增长95.92%、62.70%和40.50%。17个地区的利润总额出现不同程度的下降。其中,辽宁、内蒙古、河南、山西和四川的降幅较大,分别为55.19%、35.81%、29.70%、28.09%和26.91%。
2015年,各地区特、一级企业应收工程款增长13.39%,较上年降低5.91个百分点。在全国30个地区(不包括西藏)中,只有宁夏、湖北、内蒙古、青海、黑龙江、辽宁、河北7个地区出现了应收工程款下降,降幅分别为26.25%、6.75%、5.20%、4.65%、4.60%、1.68%和0.30%;其余23个地区的应收工程款均出现增长,增长幅度超过20%的有广东、云南、贵州、新疆、上海、陕西、河南和江苏8个地区,分别增长了44.16%、38.93%、34.91%、33.53%、29.92%、25.40%、24.93%和20.25%,反映企业应收工程款问题仍然严重。
(五)按企业登记注册类型分析
从7815家特、一级企业的有关数据来看,不同登记注册类型企业主要指标的构成情况如表11所示。
登记注册
类型 |
企业数量 |
新签
工程承包合同额 |
建筑业
总产值 |
营业收入 |
房屋建筑施工面积 |
房屋建筑竣工面积 |
利润总额 |
应收
工程款 |
占比
(%) |
位次 |
占比
(%) |
位次 |
占比
(%) |
位次 |
占比
(%) |
位次 |
占比
(%) |
位次 |
占比
(%) |
位次 |
占比
(%) |
位次 |
占比
(%) |
位次 |
国有企业 |
11.50 |
2 |
21.26 |
2 |
17.04 |
2 |
19.75 |
2 |
18.51 |
2 |
11.60 |
2 |
15.47 |
2 |
20.76 |
2 |
集体企业 |
1.60 |
3 |
1.06 |
4 |
1.28 |
3 |
1.05 |
4 |
1.83 |
3 |
2.14 |
3 |
0.88 |
4 |
0.72 |
4 |
私营企业 |
0.15 |
7 |
0.12 |
6 |
0.07 |
6 |
0.06 |
6 |
0.07 |
6 |
0.11 |
6 |
0.06 |
6 |
0.13 |
6 |
有限责任
公司 |
84.89 |
1 |
75.62 |
1 |
79.99 |
1 |
77.29 |
1 |
77.59 |
1 |
84.69 |
1 |
81.15 |
1 |
75.94 |
1 |
外商投资
企业 |
0.91 |
4 |
1.49 |
3 |
1.17 |
4 |
1.37 |
3 |
1.59 |
4 |
1.11 |
4 |
2.04 |
3 |
1.95 |
3 |
港澳台商
投资企业 |
0.77 |
5 |
0.42 |
5 |
0.38 |
5 |
0.42 |
5 |
0.38 |
5 |
0.26 |
5 |
0.36 |
5 |
0.47 |
5 |
其他企业 |
0.18 |
6 |
0.04 |
7 |
0.06 |
7 |
0.05 |
7 |
0.03 |
7 |
0.08 |
7 |
0.04 |
7 |
0.03 |
7 |
2015年,有限责任类特、一级企业数量最多,占汇总的特、一级企业数量的84.89%;其各项主要指标所占比重均为最大,在75%以上。国有特、一级企业数量位居第二,占汇总的特、一级企业数量的11.50%;其各项主要指标所占比重也均排在第二位,除房屋建筑竣工面积所占比重为11.60%外,其余数值均在15%以上。集体所有制特、一级企业数量位居第三,占汇总的特、一级企业数量的1.60%;其各项主要指标所占比重排在第三或第四位,数值从0.72%到2.14%不等。外商投资特、一级企业数量位居第四,占汇总的特、一级企业数量的0.91%;其各项主要指标所占比重也全部排在第三或第四位,数值从0.91%到2.04%不等。港澳台商投资特、一级企业数量位居第五,占汇总的特、一级企业数量的0.77%;其各项主要指标所占比重排在第五位,数值从0.26%到0.77%不等。私营和其他建筑业特、一级企业数量较少,分别占0.15%和0.18%,其各项主要指标所占比重均排在后两位。
不同登记注册类型企业主要指标的增长情况如表12所示。
登记注册
类型 |
企业数量 |
新签
工程承包合同额 |
建筑业
总产值 |
营业收入 |
房屋建筑施工面积 |
房屋建筑竣工面积 |
利润总额 |
应收
工程款 |
增幅
(%) |
位次 |
增幅
(%) |
位次 |
增幅
(%) |
位次 |
增幅
(%) |
位次 |
增幅
(%) |
位次 |
增幅
(%) |
位次 |
增幅
(%) |
位次 |
增幅
(%) |
位次 |
国有企业 |
-0.77 |
3 |
-4.05 |
3 |
0.00 |
6 |
1.25 |
5 |
15.84 |
2 |
10.46 |
5 |
6.23 |
2 |
14.83 |
5 |
集体企业 |
0.16 |
2 |
-15.68 |
7 |
5.21 |
3 |
-1.79 |
6 |
-2.14 |
5 |
18.12 |
4 |
-21.40 |
5 |
4.73 |
7 |
私营企业 |
-24.39 |
7 |
65.39 |
1 |
-5.03 |
7 |
22.42 |
1 |
46.44 |
1 |
25.60 |
2 |
-42.30 |
7 |
22.72 |
4 |
有限责任
公司 |
10.33 |
1 |
1.60 |
2 |
3.66 |
4 |
2.46 |
4 |
2.38 |
4 |
2.96 |
6 |
1.93 |
3 |
13.41 |
6 |
外商投资
企业 |
-6.27 |
5 |
-6.56 |
4 |
2.78 |
5 |
-6.16 |
7 |
10.39 |
3 |
18.57 |
3 |
-24.79 |
6 |
26.01 |
2 |
港澳台商
投资企业 |
-4.40 |
4 |
-8.29 |
5 |
8.67 |
2 |
3.80 |
3 |
-2.81 |
6 |
-1.24 |
7 |
-2.36 |
4 |
23.47 |
3 |
其他企业 |
-11.79 |
6 |
-14.86 |
6 |
10.49 |
1 |
13.35 |
2 |
-4.31 |
7 |
34.46 |
1 |
15.06 |
1 |
31.96 |
1 |
2015年,国有企业企业数量为负增长,增幅排在第三位;房屋建筑施工面积和利润总额增幅排在第二位;新签工程承包合同额为负增长,增幅排在第三位;营业收入、房屋建筑竣工面积和应收工程款增幅排在第五位;建筑业总产值增幅排在第六位。
集体企业企业数量增幅排在第二位;建筑业总产值增幅排在第三位;房屋建筑竣工面积增幅排在第四位;房屋建筑施工面积和利润总额均为负增长,增幅排在第五位;营业收入为负增长,增幅排在第六位;新签工程承包合同额为负增长,增幅排在第七位;应收工程款增幅排在第七位。
私营企业企业数量为负增长,增幅排在第七位;新签工程承包合同额、营业收入和房屋建筑施工面积增幅排在第一位;房屋建筑竣工面积增幅排在第二位;应收工程款增幅均排在第四位;建筑业总产值、利润总额均为负增长,增幅均排在第七位。
有限责任类企业企业数量增幅排在第一位;新签工程承包合同额增幅排在第二位;利润总额增幅排在第三位;建筑业总产值、营业收入、房屋建筑施工面积增幅排在第四位;房屋建筑竣工面积、应收工程款增幅均排在第六位。
外商投资企业企业数量为负增长,增幅排在第五位;应收工程款增幅排在第二位;房屋建筑施工面积和房屋建筑竣工面积增幅均排在第三位;新签工程承包合同额增幅排在第四位;建筑业总产值增幅排在第五位;利润总额增幅排在第六位;营业收入增幅排在第七位。
港澳台商投资企业企业数量为负增长,增幅排在第四位;建筑业总产值增幅排在第二位;营业收入和应收工程款增幅均排在第三位;利润总额为负增长,增幅排在第四位;新签工程承包合同额为负增长,增幅排在第五位;房屋建筑施工面积和房屋建筑竣工面积均为负增长,增幅分别排在第六位和第七位。
其他企业企业数量为负增长,增幅排在第六位;建筑业总产值、房屋建筑竣工面积、利润总额和应收工程款增幅均排在第一位;营业收入增幅排在第二位;新签工程承包合同额和房屋建筑施工面积均为负增长,增幅分别排在第六位和第七位。